近日，攀鋼在深圳證券交易所債券市場(chǎng)成功發(fā)行一期科技創(chuàng )新可續期公司債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“科創(chuàng )永續債”），規模7億元，期限2+N年，票面利率3.39%，主承銷(xiāo)商為中信建投證券和申萬(wàn)宏源證券。
該科創(chuàng )永續債，發(fā)行利率創(chuàng )造了攀鋼同類(lèi)型同期限債券票面利率歷史最低紀錄；全場(chǎng)申購倍數3.2倍，申購倍數創(chuàng )造了攀鋼發(fā)債歷史最高紀錄；中標投資者全部為外部金融機構，其中非銀金融機構占比超過(guò)95%，市場(chǎng)化程度創(chuàng )造了攀鋼發(fā)債歷史最高紀錄。
為確保該科創(chuàng )永續債成功并低利率發(fā)行，攀鋼做了充分的前期準備和溝通協(xié)調工作。其中，在路演推介上狠下功夫。相關(guān)領(lǐng)導和專(zhuān)業(yè)人員前往北京、上海進(jìn)行了近20場(chǎng)“一對一”線(xiàn)上、線(xiàn)下的發(fā)債路演，宣傳和介紹攀鋼持續提升核心競爭力和增強核心功能所做的工作，特別是在當前鋼鐵行業(yè)周期性低谷期彰顯出來(lái)的強勁“韌性”和多元產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，得到了債券投資者的廣泛關(guān)注和高度認可。
據了解，今年以來(lái)，攀鋼已成功發(fā)行4支科創(chuàng )類(lèi)債券，發(fā)行利率屢創(chuàng )攀鋼發(fā)債歷史最低紀錄。企業(yè)在資本市場(chǎng)的知名度和美譽(yù)度得到提升，先后獲得深交所“2022年度綠色發(fā)展固定收益產(chǎn)品優(yōu)秀發(fā)行人”稱(chēng)號、中國證監會(huì )“交易所債券市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟優(yōu)秀案例”獎項。